编者按:

本文是薄论的好朋友:白菜最近所写的关于股市的心得。白菜和我一样,也是今年才进入股市摸爬滚打,但相比于我,他更有求知欲也更坚韧。知识润物细无声,不知不觉间,他已经能够选到很不错的股票,对股市行情的认识也达到了一个新的高度。

正如我之前所说,找到高手并和他们一起玩,是提升自己能力的最佳手段。有白菜、double这样的好友真的很幸运。希望我们能继续在浮沉中找寻到自己的意义,在理想主义的笼罩中用理性看清人生的真相。

“炒股不仅能让你理解世界运转的基本逻辑,还能让你找到经济和人性的最终归宿。”

以上。

前言

本文只写给入市未深且有点基础的小白,本书将从消息面、技术指标、选股指标、和稍微进阶一点的打板简要讲讲要点。另外再讲点心法,捷径和主力。

在所有里面,心法为上,心态为王,只有做到能把所有资金全部抛弃的心态才能游弋其中,所以风险分散是很重要的。技术面和消息面资金动向都要同时结合,可谓天时地利人和三者缺一不可,一旦出手一定三者齐聚,百战不殆。而聪明的资金常常会在条件不具备时空仓休息,达到此境界才高。

对于所有入市的人建议先学技术慢慢实践操作,有稳定胜率后再开始投入。不经历大跌的磨砺,心态是好不了的。

技术指标

最简单的要从看蜡烛图开始,要能看蜡烛图看出当天走势。

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本质是反映当日股票的多空博弈。所以为什么常有人说上影线不好,因为上面被套牢的人多,压力大。

简单介绍几种常见的形态:十字星,锤头线,射击十字星,这些必须在特定位置才有意义。同时也需要对应的成交量达到日线才有用。

十字星

通常是上下影线很长,实体很短 ,预示着多空博弈激烈,同时开盘收盘价差不多。预示着翻转信号,在高位预示下跌,低位预示反弹。

比较经典的用友网络,如:

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这是用友网络最近,2021.8.20,看看会不会反弹

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不管怎么样十字星是提醒我们警觉的标志,可以仔细观察下一天走势判断。

锤头线

形状像一个锤头,一般在底部预示反转的出现,在上涨过程中又称吊人线,常常是上涨弱势的表现。这个图形一般不出现,出现稍微注意下。一般很少有。

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射击十字星

最常出现,常常收长上影线带实体,一般是高位转弱势的象征,连续 几个尤其注意并需要成交量来确认。当然如下例子成交量其实不够,不足以作为很充足的判断。

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测试线

还有在即将上涨抬升过程中,庄家常常会测试下筹码来比较大的洗盘,这个叫测试线

常常是具有实体同时有上下影线的下跌绿色图形,这里要关心的是成交量,如果成交量高说明还有不简单的散户没有洗出去,则需要继续下跌或者测试比较好,如果成交量低于均线,越低说明庄家越有可能拉升。这就是为啥大家比较喜欢缩量下跌。

我们以百川股份为例,在2021.7.21这天突发性的涨停,调查原因是出了和光伏龙头阳光电源的合作,这个股票我一直关注很久,基本面非常好,又可以挤进热点新能源里,当时估价是20-22左右,后面肯定还有成长空间。也就是这天,它热点有了,就会很多人调查。第二天就出现了明显的测试信号,把不明真相的,不坚定的散户筹码洗掉,然后就一飞冲天。我最早是8.5持有,当时还年轻没有把持住。

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最后一个箭头就是我上面说的的7.22,可以看见在前面几次测试的过程中多头趋势已经走出来,第一次测试量很大,说明筹码还得洗,前几次测试都是标准的仙人指路,拉高猛砸。有人说这是不是出货呢,你要结合别的指标一起看,像百川远远被低估,又在热点上起来的概率是很大的。在第二个测试那里其实可以尾盘建点仓,后面再次测试再加点仓。像后面和阳光电源的消息是董秘提问的,肯定是洗好筹了,准备拉升干的。最后一次测试其实无关紧要,只是不一直关注了解这个股票的会下车又或者是打板的短线用户。

还有一个经典的,阴柱子隔断多根均线,直接跑,应该都懂,像什么反常跌停龙头反包强势,我觉得也不用入门心法里讲。最重要的是能结合许多东西,选个最佳策略就行。尤其是这部分的指标都要结合成交量、不同的位置来看,只有成交量对应的才是有效的。所以量价不一致也是十分需要注意的情况后面成交量时会讲。

所有指标都是需要和其他许多指标信号结合,不能光因为一个而去判断。这些也只是加强下判断正确的概率,股市无常,一切都有变数,但是只要把时间拉得够长远,概率就能变成事件。指标是死的,人是活的,要多多思考,因为很多情况下一个指标是起不了决定性作用,多灵活思考。下面就举一个例子,为何我当时看好并坚定持有东方证券。

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从第一个箭头所指出现很长的上影线,我们称之为设计十字星,这是弱势的象征,表明拉升压力大失败,第二次同样是设计十字星,但我们要注意这次的上影线是明显高于前面的上影线,说明主力有信心给前面的套牢盘解套。但是第二次也回落有点多,但是我们结合其他情况,外部情绪混乱,同时台海局势紧张导致大盘不稳,导致下午很多资金流出,没有什么比较一致的板块,给了券商出头的机会,同时银保证又是护盘的,交易量连续15个交易日破万亿,一是证明流动性,二也是证券业绩的体现。最后电信即将上市,需要大量资金,就要从这些板块吸血。所以在我知道电信周五上市后周四涨停就清了。

均线

均线常用5日线、10日线,20日线,60日线,大部分散户喜欢看线的支撑,对于主力我认为是为所谓的,但正所谓信的人多就有用了。常常讲什么逻辑进来什么逻辑出去,如果你是五日线踩着短线淘金那就五日线出去吧。

我们常说60日线是生命线,60日以上做多60日以下多空,其实就是对应macd的dif大于0,小于0的情况。经常有回踩60线的情况第二天稳稳的涨上去尾盘直接跟。

在这一部分我在讲讲支撑位压力位,两者是互相转化的关系。表示的是某一个较短的价格区间内常常有较多的筹码的情况,当股价在其下则成为股价上升的阻力,股价在其下成为股价下跌时支撑的地方。

判断这个的简单判据其一便是均线相交较多的地方,其二就是平台支撑。像最近的军工就有许多压力位来自均线相交,如航发控制。

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这是航发控制之前跌落时的线,离现在比较近,有三处压力或者支撑位分别是21.5,24.5,25.6,左右,一般这个是有小幅波动区间。

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在最新这一段日线里可以,之前几次想突破第一个压力位21.5,都站不稳,因为这里不仅有均线交割还有一段平台压力比较大,到第四次才放量突破。随着后面不回,可以判断这一部分已成为其支撑位。现在还有两个压力位不急,第二个压力位回踩然后涨停突破了,估计回一下就能突破因为压力没第一个大。一般还是放量突破比较好。

压力位支撑位是我们对于一个好股票加仓减仓的依据,快碰到压力位当天日线不强势的话可以减一部分仓,回踩支撑位可以加仓,前提是选股要好。

其余重要指标

KDJ与MACD

应该都懂,金叉上水一般是涨的信号,同时也可以看看周线,如果周线金叉配合日线金叉产生共振,将是极大的推动。后面买卖里再解释共振。这里详细提示一点macd上水,即dif大于0即在60日线之上才做多。

成交量

所有指标里只有成交量不会骗人,所以量价分析和关系是最重要的一步,所有像k线的指标本质还是反应量价关系。不过是放在不同的时间跨度。

同时量价分析还需要注意其所处位置。

比如放量大涨、大跌都是比较理解的,有什么量就该有什么价,像顶部放量大跌,先溜为敬。

量价分析重要的注意量价异常的部分,就介绍比较实用的两个。

缩量下跌

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比如最近卫士通这几个缩量下跌,跌的成交量站不上日线,且逐渐往下走,都是不慌的,明显不是主力出货的标志,如果是个好股票又是看好的赛道的话,可以缩量时加仓或者建仓。我们可以预计下周卫士通可以反包高点,如果板块和股票没突然啥毛病的话。

放量滞涨

放量滞涨是需要担心注意的,说明上面压力很大,短期难以释放,这时候要调查上面是否接近压力位,如果是则常常减仓。放量都是起码站上均线且比周围部分的高,当然旁边有个放量大涨比它高也没事,缩量反义。像之前东方证券就是放量滞涨,要当心,但通过其他判断还是坚定持有了,所以要方方面面都结合到。

量价关系放在大盘和板块比较实用,因为其比较吃技术指标,信息面影响较为直接也较为被众人所知。

比如下图面对压力位平台和60日线的放量滞涨,就尽量轻仓,连续的放量滞涨尤其当心。等第二脚回在来加仓。

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买卖进出

买卖我们首先要明白我们不可能完整的吃完一整段,只有主力能。我们要随着主力的节奏一起走,这就需要用到前面的指标同时结合外部环境。主力比我们有耐心的多,完完全全可以砸盘在拉升,这个我们不管。所以我们参与和离场的时机非常关键。

选股我们首先尽量做右侧的股票不做还处于多头趋势中的股票。其次结合市场环境和主线热点,尽量跟着主线做,比如前端时间股市大跌,新能源三剑客萎靡,三主线中半导体材料补涨,南大光电光刻胶概念逆市强势,股市反弹后又接着强势一段时间。

当然这只是短期内,现在南大光电只是在慢慢调整,应该回升也不远,就是没有线踩比较难受。我们更应把握长期内的情况,比如碳中和概念火的时候围绕碳中和大方向盘,找出能大幅提高业绩的,当然目前来看碳中和没啥业绩。新能源也是,当时还记得新能源车特别火,谁都要造车,分析所需材料,肯定锂矿最先,天齐锂业直接拿好。磷酸铁锂,明显还有璘,铁倒是比较常见金属我觉得不好炒,国家会制止包括铜铝,都是产量广泛的工业命脉。这也就是为什么后面稀土能一直维持王者地位的原因,稀有。当然还是查库存最保险。像最近炒的硫酸,也是因为工业复兴,对硫酸取各种金属用量大才火,价格也确实早比之前高许多,只是大家没注意,庄家洗好筹再放出来消息。比如国家重视高端制造,那就挖,这里面最重要的是啥,肯定是卡脖子技术,精密机床,工业软件,其实芯片这块也算,但已经被炒的太高了。当然数字化云技术也是加速工业的重中之重,所以云数据这块我也特别看好,再叠加网安数据安全的储存,我觉得下半年不可限量。这只是举几个例子,选股是要能选热点能可预见的爆发的。

其次就是看F10基本面,看看盈利预测,与同行业的对比,业绩增长,证券分析,尤其注意有什么特点,有意思的地方。就比如百川股份,本来只是化工企业,但百分之30海基新能源的股份,算算带来的利益,估估市值,直接梭哈。这种踩在热点上的漏网之鱼,实在少见。

其次就是买入卖出时机,上面技术指标讲的很清楚。我现在主要想先讲一下共振

首先是周线日线共振,相当于二者都是具有较好的指标买入形态,很多人常常只看日线,周线的技术指标更有力量。所谓大风起大浪,也正如说平台越长,跳的越高一个道理,本质是量能长久的积蓄,庄家吸筹的充分而导致的。日线和周线MACD,kdj都金叉,分析下基本面没啥问题,基本就推出大牛股。

共振本质上就是多重带动,比如一个板块上涨,龙头一起涨带着板块龙头热度上升,一起赚钱。又比如新能源三剑客同涨带动的市场效应,引发新能源的追捧,本身这个就是反应出一个赚钱效应,资金只会往赚钱效应好的那里去。

这也是我后面讲到的打板,为什么要找龙头,多重热门概念的原因,一个股票概念多就容易捕捉到各个方面的人气,轮动板块也容易利好。而龙头本身就是积蓄人气的地方,市场会立马注意到。的

我建议买入卖出实际操作,尤其是对于喜欢稳定收益而不是短线进出的,一个股票配置仓位为3的配数,像我前面提到的加仓建仓都都按照三分之一进出,包括日内做T,很多人都是像卖了就涨,买了就跌的奇怪心理。只要你有仓位都能吃到的,出货要跑信号就直接走,比如割断几根线的大绿棒子。短时见顶,外部大利空,减持什么的。

比如前面举过例子的航发控制,碰压力位不稳,减三分之一,然后底部即将金叉再加三分之一仓回来,这种前提是选股要好,基本面和赛道都没有什么问题。

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短线用户更要看技术,基本是满仓进出,不留念,不怕割也要特别特别有耐心。

比如踩支撑压力位低吸都是常见的

买在分歧,卖在一致。这部分建议多看看方新侠的回答,什么首阴反包讲的都非常清楚,逻辑性严密。我自己简单讲讲就是,分歧常常是多空博弈的结果,常常选择的股票是有涨停基因的,有人气的已经连扳过的。发生下跌的时候,前部分主力抛盘常常获利出局一部分,洗掉短线筹码,不稳定的散户被清楚,我们要耐心等待一个底部,一个较为平整的低点,等待有资金承接变化较大的交易量出现,再跟。一定要等待一段时间,有人说等不到一段地点,直接拉升了怎么办,那就是不适合我们入场的股票,重要的是胜率。

如周五的电信上市,这种短线其实看看30、60分钟的图比较好判断吗,而对刚上市的没有长久的图的只能看5分钟图判断,

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前面已经出现了很平滑的低点,我们调出五分钟图,

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箭头指着的,直接进场,直接多挂一毛钱,电信具备了人气龙头,赛道5G又是中国新基建重点。你觉得快到打板的时候了也可以多看看5分钟的线。

这种短线操作一般第二天就走,可以15分钟、30分钟等线,不留恋然后去找下一个目标。

心态与一些小技巧

心态是股市中最为重要的东西,心态不稳就会患得患失,失去原本操作逻辑而变得混乱。我们常说,炒股是要有能把所有本金亏光也能全身而退的心态。当然,事实上,你只要对股市有一套稳定的逻辑,大盘不好的时候空仓,会止损,其实亏掉百分之30都比较难。但是想要拥有一颗好心态除了自身意志外,要学会分散风险,比如不吊死在一个板块,长线短线都可以分别配置,尤其长线选择成长性,低估值,且具备一定人气的股,有空就高抛低吸,比如:紫金矿业,其实到后面医美踩稳了,头部几个股票也是适合长线投资的。资金较多时可以选择更复合的投资,不止股票。如果大赚或者大亏都好好先休息,保证自己心态没问题再回来,另外出现没办法的事,比如减持,中国国内黑天鹅都是无法避免的,沉得住气。

技巧的话主要也是一些比较简单实用的,

  1. 找股没有思路,直接查macd上水的股票,然后分析板块热点在不在,买入后破了五日线就走。

  2. 短线打板尽量用15、30、60和分时图看,尤其是你准备打板或者要逃跑时。

  3. 平时多多归纳寻找有潜力的板块或者概念,等到风口来的时候可以立马做出反应,比如我比较看好的云数据,数字货币及网安等。

  4. 每天复盘,主要总结板块和大盘,可以看看b站寻金校尉,每天都有总结,也经常教技术,技术全面,而且也不是博短线的,较为稳定的风格。另外每天要好好把自己期望的个股和持有的个股情况复盘下,尤其是有什么相关消息出来。

  5. 不要急着出手,不一定要满仓,不用急,最好就是你能结合上面所有指标消息面找出你觉得天时地利人和的股票再进入,你自己弄不懂的,短期也很容易亏钱。

  6. 优秀个股不怕磨,没事三分之一仓高抛低吸,高抛大涨后也有仓位不担忧,跌了也有获利盘支撑。如果不是中国股市系统性风险或者个股系统性风险,如减持等,都不急着全抛。

  7. 如果不是短线的话,一定要保持相当的耐心,不要急着否定一只股票,就比如最近紫金矿业又下来了,国家又抛储,到支撑位差不多又可以加加仓。慢慢来,高抛低吸就完事。

后记

许多事情如此这般,只要你有充沛的精力,时间和旺盛的学习欲,都能一一解决。找到这个领域的高手并和其交流、请教是成长最快的方式。但是,世界上每天只有24小时,希望看的人不要囿于此。就像回来时好朋友说的,感觉七年前上高中青涩的样子还历历在目,时间永远是人生最宝贵的。忙于此间,则可能错过人生要跑去的风景而遗憾。

回想有学妹请教保研还问我,如果你想读博不直博的话和别人比会亏几年感觉很亏啊。我说如果我后面想从事这一方面了,那就坚定地去吧,反正不论如何这都是我的人生,与他人无关,那就没有什么遗憾。望看到此处的人不受世俗眼光,不羁偏见,坚定地去追寻自己的人生,做自己认为正确的事。如果富有余力,多回馈社会吧。

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